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联讯仪器 回调提示机会 光通信 半导体均有重大预期差

2026-07-28 未知机构 张曼迪
报告封面

红包今日受科技回调影响，联讯出现较大幅度调整，公司基本面无任何变化，光通信&半导体均有重大预期差，我们坚定提示机会！ #光通信领域 公司具备全球领先光通信测试底层技术，是极少数覆盖晶圆、芯片、器件、模块全产业链的厂商。其中光芯片KGD设备需求旺盛，公司份额超50%；光模块测试全球领先，1.6T示波器高速增长，2.4T示波器年内推出，3.2T预计2027年落地；CPO实现四大测试环节全覆盖。光通信技术快速迭代，联讯充分吃到产业红利，爆发中！ #半导体领域 存储FT测试机国产替代0到1，确定性拐点。公司18G高速FT测试机9.6G-14.5G多速率测试在存储大厂全部完成，核心芯片一次流片成功、客户测试一次通过，2026年批量订单、2027年放量，弹性可期。存储资本开支大年，联讯卡位优势突出，国产替代先锋！ 玫瑰公司业绩有望持续超预期，强call！第一阶段市值至少到3000亿，目标市值4000亿，具体测算欢迎沟通 风险提示：客户拓展进度不及预期。

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