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天风汽车 MLCC观点更新 太诱涨价材料内容为真 看好AI结构性短缺下持续涨价 - 072

2026-07-28 未知机构 HEE
报告封面

✅市场有担心太诱涨价内容为假，经我们验证是真的 经产业端验证，涨价内容为太诱在日本本地的主体发给客户的材料，我们理解，文件非太诱总部官网文件，因此行文上有不严谨之处。主要证明了太诱确实在尝试进一步提升mlcc价格。 ✅高附加值料号已进入极度紧缺状态，看好涨价持续性 1、当前日韩系原厂的AI相关、高容料号已高度紧缺，预计涨价周期、幅度都有可能超过10年前，大客户通过长协形式去锁部分产能。 2、在供给稀缺状态下，涨价一直在持续进行。只是本轮涨价周期中原厂基本不会通过官方外发涨价函来提价，例如太诱实质上已经对代理及客户提过价格，只是未见涨价函体现。 ✅因此，依旧看好AI侧有进展、高容占比高的原厂侧【三环集团】、【风华高科】。

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