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长江纺服2026年6月运动产业链制造观点更新

2026-07-28 未知机构 ζޓއއKun
报告封面

发布时间：2026-07-28 一、核心要点 1. 鞋服订单分化，Q2环比修复，一季报为2026年业绩最差，已筑底2. 制衣企业（如虹、巨阳实业等）恢复快于制鞋企业，制鞋品类创新慢、周期长3. 6月海外需求分化，美国服装零售韧性仍在，英法德环比改善，日本承压4. 6月越南鞋服出口环比改善，与国内企业数据趋势一致 二、投资线索 1. 核心推荐标的：伟星股份，收入增长确定性强、阿尔法特性明显，估值接近历史底部2. 弹性标的：华联集团，市值处历史大底，利润率修复空间大，产能布局未来释放弹性3. 低估值高股息标的：金源国际，神州国际，估值约10倍，股息率约6%具支撑 1. 原材料价格上涨、人民币汇率升值、地缘冲突、美国加征关税等仍有扰动2. 运动品牌正处结构调整期，订单分化影响企业接单3. 海外尤其是日本服装零售承压，需求修复进度存不确定性

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