招商电新重点公司推荐20260728

➡中恒电气：公司发布第三期员工持股计划，绑定核心业务骨干，考核目标较高，25-28年净利CAGR~48%。公司是国内HVDC龙头，并积极开拓海外业务。宁德时代战略增资，推动双方在储能、数据中心及算电协同领域资源协同，发展前景广阔。 ➡安孚科技：上半年业绩高增。Q2归母净利同比增长73%。参股华昇迈并成立合资公司，卡位高端光刻光源。华昇迈规划投资9.4亿元建设高端光源项目，高端光刻光源长期由海外主导，国产替代空间较大。加码易缆微，布局高速光通信。公司对易缆微持股比例提升至8.51%，易缆微1.6/3.2T硅光芯片及薄膜铌酸锂方案已进入头部客户验证及批量送样阶段 ➡新风光：公司在手订单充沛，SST样机已发布，当前二代SST开发顺利，与snd、jr等客户推进顺利。此外，公司还在凭借自身电力电子能力积极布局预制舱业务。 ST➡逸飞：公司是国内超容激光焊、密封焊独供企业。超容在AI蓬勃发展的背景下，需求即将迎来爆发，各企业扩产进度紧锣密鼓，公司有望充分受益。同时，公司还是锂电全极耳设备领先企业，国内市占率过半。钙钛矿激光设备已突破京东方等国内头部企业。