招商电新重点公司推荐20260715 20260715

➡蔚蓝锂芯：Q2业绩创历史新高，超预期。全极耳电芯盈利能力强，产能持续加码扩张。多极耳电芯客户结构显著优化，盈利能力大幅抬升。公司作为BBU行业重要参与者，与下游客户深度绑定，对接北美供应链，并具备难以复制的血统优势，预计BBU业务将于Q3开启规模化出货。 ➡安孚科技：上半年业绩高增。Q2归母净利同比增长73%。参股华昇迈并成立合资公司，卡位高端光刻光源。华昇迈规划投资9.4亿元建设高端光源项目，高端光刻光源长期由海外主导，国产替代空间较大。加码易缆微，布局高速光通信。公司对易缆微持股比例提升至8.51%，易缆微1.6/3.2T硅光芯片及薄膜铌酸锂方案已进入头部客户验证及批量送样阶段。公司硬科技产业投资出具模型。 ➡优优绿能：公司是充电桩领先企业。在aidc领域储备较深，布局了包括HVDC模组、DC/DC、CBU、Sidecar等系列产品。近期产业反馈，公司相关产品在下游客户端进展顺利。 ST➡逸飞：公司是国内超容激光设备领先企业，得益于AI基建对于超容的有力拉动，近期下游客户均向公司密集下单，包括东阳光、江海、今朝、GMCC等。同时，还在对接武藏等海外头部超容企业。