红包 申万计算机 超节点带动国产AI芯片渗透率提升

核心观点与关键数据

• 算力性能对比：根据Deepseek采访，4张华为昇腾950芯片的算力性能等同于1张英伟达B系列芯片，凸显国产卡的性价比优势，并佐证超节点形态能进一步提升算力效率。

• 华为昇腾超节点：

  • 国内首个推出超节点的厂商，展出昇腾950超节点真机，1024张NPU卡高速互联。
  • 性能指标：FP8算力1 EFLOPS、FP4算力2 EFLOPS，256TB全局统一内存，3微秒超低时延。
  • 可扩展性：满配可扩到8192张卡。
  • 应用落地：昇腾384超节点已落地750多套，是国内唯一训练出SOTA模型的超节点。

• 海光信息超节点：

  • scaleX640：全球首个单机柜集成640张加速卡的超节点，单机柜总算力超600 PFLOPS。
  • scaleX40：全球首款无线缆箱式超节点，部署周期从数月压缩至数小时。

• 壁仞科技超节点：

  • 采用“光互连”技术实现弯道超车，推出NPO光互连、分布式解耦架构超节点方案。
  • 支持单超节点1024卡扩展。

• 摩尔线程超节点：

  • 预计年底发布MTT C256超节点，实现单层256卡极速互联。

• 沐曦股份超节点：

  • 曦景S600超节点：WAIC首发，64卡单柜、零线缆架构，可横向扩展至十万卡。

建议关注领域

• 通信电子覆盖：
  • 华为链：华丰科技、软通动力、神州数码、慧博云通。
  • AI芯片：寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、天数智芯。
  • ICT：浪潮信息、华勤技术、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、中兴通讯。