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国泰海通电子2026年国内超节点元年带动未来几年国产算力芯片需求增长

2026-07-31 未知机构 记忆待续
报告封面

【国泰海通电子】2026年国内超节点元年，带动未来几年国产算力芯片需求增长；封装/测试产能急缺，重视相关机会 半导体板块前期跌幅太大，目前位置已较低，海外映射，北美、韩国股市大涨，应该积极重视26H2由产业基本面变化带来的投资机会。背景：国内先进封装产能急缺、测试产能急缺，目前先进封装扩产已进入新一轮扩产潮，测试机预定的交期长达9个月。26H2值得重点关注的变化：1、国内CoWoS-L的产线拉通，国内进入先进封装实质性的扩产大周期；2、国产测试机的送样验证、海外测试机的提前预定，已提前抢占更多测试产能的公司会充分受益需求的暴增；建议关注：1、先进封装设备：芯碁微装2、测试设备：长川科技、华峰测控、精智达3、先进封装代工：盛合晶微、长电科技、汇成股份4、测试代工：利扬芯片

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