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西部宏观7月政治局会议前瞻及城市更新政策测算

2026-07-27 未知机构 陈宫泽凡
报告封面

发布时间：2026-07-27 一、核心要点 1. 2026年7月政治局会议前瞻：重点关注经济形势评价、政策发力方向等要点2. 经济形势：二季度GDP增速从一季度5%降至4.3%，内需转弱明显，呈修复式增长状态，增速波动或成常态3. 政策判断：财政政策上半年力度偏弱，下半年或加快发债、提升支出强度；货币政策随PPI转弱，宽松窗口或打开4. 稳增长抓手：依赖投资端，城市更新是重要抓手，科创与AI为产业政策核心5. 城市更新测算：“十五五”期间城市更新理论投资空间超30万亿元，含旧改、城中村改造等核心部分 二、风险与关注 1. 二季度经济增速下行或引发市场过度悲观情绪2. 城市更新相关专项债发行进度落后于预期3. 消费政策边际效应下降，稳增长对投资依赖度高 三、投资线索 1. 关注政治局会议对稳增长、财政货币政策的表述2. 布局城市更新、六张网相关基建领域3. 关注科创、AI领域的产业政策支持机会

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