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广发机械 周度总结更新-mSAP扩产 长鑫上市
2026-07-26
未知机构
江边的鸟
本周市场表现
油服海工(+10%)、AIDC发电(+8%)和半导体设备(+7%)涨幅靠前;
核电设备(-7%)、液冷(-6%)和3C设备(-5%)跌幅靠前。
半导体设备
市场动态
台积电Q2上调全年CAPEX预期至600-640亿美元,预计近期涨价10%;
Kimi算力紧缺暂停C端新用户订阅,国产算力进入放量临界点。
企业进展
长鑫募资579亿元,下周即将上市;
两家公司优异业绩将拉长扩产持续性,未来5年扩产空间达3倍。
逻辑分析
受益于华为tao定律及国产算力放量。
研究结论
强烈看好下半年半导体设备。
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