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广发机械周度总结更新-mSAP扩产长鑫上市

2026-07-26 未知机构江边的鸟

本周市场表现

油服海工（+10%）、AIDC发电（+8%）和半导体设备（+7%）涨幅靠前；
核电设备（-7%）、液冷（-6%）和3C设备（-5%）跌幅靠前。

半导体设备

市场动态
- 台积电Q2上调全年CAPEX预期至600-640亿美元，预计近期涨价10%；
- Kimi算力紧缺暂停C端新用户订阅，国产算力进入放量临界点。
企业进展
- 长鑫募资579亿元，下周即将上市；
- 两家公司优异业绩将拉长扩产持续性，未来5年扩产空间达3倍。
逻辑分析
- 受益于华为tao定律及国产算力放量。
研究结论
- 强烈看好下半年半导体设备。

广发机械周度总结更新-mSAP扩产长鑫上市

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