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国金公用煤炭国电电力深度水火共振红利为锚 20260

2026-07-24 未知机构 王擦
报告封面

[太阳]公司作为集团常规能源整合平台，控股装机127GW，集团仍储备70GW+未上市水电、火电资产，＃期待优质资产整合。承诺25-27年分红比例不低于60%，每股分红不低于0.22元，4.4%股息率。 1️⃣火电：背靠集团煤电运一体产业链，＃长协煤比例超90%，伴随电价触底向上，火电盈利将大幅改善。 2️⃣水电：＃大渡河 集中投产贡献增量，年内水电装机增长25%，且改善调节能力，反投金额若收缩，也将提升现金流。 3️⃣新能源：以＃火风光大基地 形态作为主要推进方向，利润、外送、调节能力皆有保障。 [礼物]预计公司25-27年业绩为60/78/83亿元，当前业绩底部高股息，未来利润估值均有抬升期待。

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