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国金公用煤炭 姜涛 可再生能源规划发布 煤水火行情均有演绎

2026-07-26 未知机构 ZLY
报告封面

两部委印发可再生能源 “十五五” 规划，明确2030年多项量化发展目标，首次设置风光置信出力、晚高峰电量占比和可靠顶峰能力指标；行业转向高质量发展，＃大基地建设值得关注。 本周煤炭、公用板块继续走强，火电涨幅居前；港口煤价小幅回升，库存走高，短期重点关注煤矿安监，＃短期煤炭迎供需重点评估时刻，长期看好煤价上行带来业绩估值提升。西南来水改善，水电有望量增，盈利与股息优势突出。多数电力企业二季度电价环比改善，电量走势分化。 重申火电配置价值，年内长协电价下行、煤价上涨压制业绩，但利润底显现，仍维持较高股息。电价煤价传导机制逐步通畅，顶峰调节与容量价值凸显。＃火电的重点是底部利润的估值和股息均极具性价比，类似去年煤价底部的煤炭。 相关标的：提升#国电电力推荐顺序，国电、川投、国投、皖能、宝新、华能、陕煤、淮矿。 国金周期联合会议，汇报红利的再深化与再拓展

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