东方汽车 银轮股份近况业务交流

00:00:02 大家好，欢迎参加东方汽车银轮股份电话会议，目前所有参会者均处于静音状态，下面有请主持人讲话，谢谢。诶，那个主持人，你没有那个免责声明吗。被别人上了，免了。嗯，老师，上市公司会议是没有免责声明的啊。专家会议是有的。 00:00:33 啊好好好好好好好，那我我简单说一下，嗯，今天这个我们很高兴，这个请到了那个银轮的陈总，还有那个王薇薇王总，王总刚从海外回来啊，然后今天晚上给大家开一个那个公司近况的一个电话会议。呃，那我们先呃先陈总要不先陈总您先讲一下。哎，好的好的。好，陈总您先晚上这样子啊就是。嗯，因为这几天呢，可能大家关心的问题也比较多啊。一个市场本身呢？又出现了一个比较大的波动啊。嗯，那么公司呢股价也出现一些啊比较大的一些波动，那么作为我们股东朋友们，机构朋友们也很关心，那么我们。 00:01:23 借着晚上这个机会呢，把一些公司的一些近况啊跟大家做一下更新啊，做一下更新，那么今天我们是。 00:01:34 邀请了我们数字能源总经理啊，王薇薇王总来一起参加。那么王总呢，也是刚刚从美国。参加客户的会议啊，包括拜访客户也刚回来。刚回来呢，实际上也是马不停蹄。公司也没有回来，直接就去拜访国内的其他客户了。目前也正在客户这一边啊，还有些工作要忙，所以呢，也是请他是百忙之中吧。我们抽个我估计可能聊不了太长啊，可能聊个20分钟左右。那么到时候呢，请王总啊，先忙其他的，先撤先下线。然后呢，我再跟其他呃跟大家聊一下其他的一些一些内容啊。 00:02:23 那在我们跟大家王总交流之前的话呢，我想我先把。今年以来，公司做的一些。 00:02:34 一些事情吧，也是跟大家做一下复盘啊，做一下复盘。 00:02:40 呃，首先一个呢，就是说我们今年。四月份就是披露了2025年度的年度报告。那么这里面呢，我不知道大家有没有注意到，就是我们。披露了2030年的公司的经营目标。那么它不仅仅是这么一个披露的动作。啊，因为他我也查了一下，这个可能是A股历史上。应该是仅有的。仅有的啊，在没有做股权激励情况下披露5年目标的。哪知道我用豆包查了好久，也没查到第二家。啊，所以我就战前大陆它是仅有的啊。 00:03:27 那为什么这么做？那从我本人来讲呢，我想它体现了两个。两个信息。一个呢，就是公司管理层对于未来的。这个经营的业务的这个信心。啊，那我们定2030的目标。那肯定是本着很多的一些基础。条件。啊来做出的这么一个安排啊。而且我们的写的是超过330亿，超过关键是超过。啊？大哥能330，也可能350，也可能360啊。是为了体现这个公司管理层的一个信心。 00:04:13 其次呢，还有一个目的呢，其实是我本人的目的啊。我也是希望让关心银人的股东能够看到一个更长期的一个发展。啊，那么碰到一些波折波动的时候。那样更更能够。有一个更强的一个一个信心跟底气。啊？当然还有一个目的呢，就是说我们希望通过目标的披露。来倒逼公司内部的各个部门，各个事业部。包括子公司。来制定。并且执行他们自己的五年规划目标。啊是综合的这么一个考量。发布了是2030年目标啊。我想呢，也借这个机会再做进一步的说明。 00:05:07 第二个呢，我们2025年应该也是4月份吧。我们也披露了第五次股份回购。第五次啊，我们。这五次的话，应该讲都是在我的担任党密以后做的这么一个措施。那么这个第五次呢，是在24年、25年、26年连续三次了。啊？那么这个本身也是体现了公司对于未来的这个。这种信心啊。 00:05:41 那么还有一个第三个什么呢？我们。期权的二五年度的行权。第一天是7月1号。那我们的主要领导应该讲。都在第一天就完成了行程。所以呢，综合来讲，这是上半年我们做的一些。我认为个人认为比较重要的一个事情。目的目的都是为了体现公司的信心啊，也是 向市场表达的这么一种。决心跟一个担当。嗯。那么事实上呢？近期虽然说。呃，股价有一些啊下跌，但是呢，我们从最新的股东名称。我们能看到的是。前200名的主要股东。股份是大幅增持的。5分钟带我上起来。那我想前200名应该也基本上代表了主流的。 00:06:47 机构对于公司的看法。呃，这个呢，我想首先呢先介绍一些这么一些背景啊，那么因为微微总的时间问题啊，他还要跟客户有些交流，所以我建议呢下面我们就。 00:07:05 呃，先进入跟王薇薇总的一个。整个他关于数字能源业务的一些。 00:07:13 交流问答。这样子啊，张老师。哎，可以了，那个王总您听得见吗？啊，江老师，我在的啊，听得清楚吗？陆总，你好，你好，感谢感谢啊。 00:07:28 刚从海外回来，然后您现在又出差了，都没回公司。我刚才听陈总说，然后今天晚上又参加我们这个电话会议，非常感谢您。然后，嗯，不客气。嗯，或者您先对，您要不先简单讲一下，然后看大家再跟您提问，还是怎么弄。你要不先简单简单，就是包括对对对对于数字能源，包括大家关心的液冷发电啊，这些可能大家都比较关心的就是您的角度，包括您刚好从海外回来，然后对行业啊对公司的这些看法，您给大家先分享一下吧。嗯，好的行，好的好的，谢谢你，那我看看。嗯嗯，好，谢谢。 00:08:06 呃是这样子的，第一个就是说从这个规划的角度，那我们整个数字能源呢，我们是希望呃在2030年我们的目标是做到30个亿到60个亿，这是单单指数据中心液冷这块。当然储能这块我们的业务预计也会做到20~30亿，这是一个大体的一个情况。然后呢，随着从过去一年到现在吧，那我们现在接下来就主要讲一下液冷这块， 00:08:32 这一年下来呢，实际上我们整个市场也好，包括客户啊，项目是越来越清晰了。 00:08:39 嗯，我是上周啊，一周跟我们的CEO一起在北美做一些主要客户的走访啊，硅主要是硅谷 这边，然后这一周呢主要是在广东这边。那从目前来看呢，就是说我们这些从大的这个趋势来看，我觉得还是相对比较确定性的。虽然最近呃外部的这个风声有些在传啊，因为实际上之前OK，大家可能有些时候给了一些呃想法，但目前我们跟硅谷的这些客户交流下来，他们对于整个AI包括液冷的这个信心还是非常足的。 00:09:13 投入这块，然后呢，站在我们中国供应商或者作为银联。相对来说是一个液冷的，这个新玩家来说，对我们来说也是个利好，因为。嗯，整个液冷的在欧美的一个爆发。 00:09:28 包括我们这次在硅谷啊，跟两个硅谷的头部的这个云厂商都做了交流。那一个厂商呢，我们参加了他的一个闭门会议，还有一个厂商呢，我们也给跟他做了一个交流啊。根据这两个会议透露了这个信息呢，就是一方面因为液冷的爆发，所以呢这个欧美的现有厂商已经是完全供不上了。所以他们会进一步的放开对新的厂商，尤其是中国厂商的一个准入。 00:09:51 那在第一场会议里面呢，实际上我们已经进入它的一个叫做小范围啊，就是几家的这个。供应商范围之内，然后呢。呃，这个云厂商呢，硅谷银行也给我们推荐了几家这个相当于CDU的厂商给我们做这个验证。那我们是给他供版画，然后呢，我们呃应该就在这一两周就会做这个送样。 00:10:17 然后呢，客户呢预计会在四季度来到国内，那这样的话，预计我们就会有一个不错的放量。 00:10:24 因为前期呢，大家也可能了解到推进的进度啊没有那么的快，但最近呢，客户的速度在快速的提速。 00:10:33 还有另外一个云厂商呢，也跟我们交流了下一代的。啊下一代的这个板块的一个同步研发的一个工作，所以总体而言呢，我们在整个硅谷的沟通还是比较顺畅的，那同时呢，由于这个产能的一些挤压，我们也接到一些。呃，北美客户的主动的一些需求啊，既有一次测的也有二次测的啊，一些ODM包括一些啊空调厂商他们需要我们在这个。嗯，三季度就 两到三个月之内快速地完成给他们的一个板块的一个交付啊，这个实际上比我们原来预期的都还要再快一点。 00:11:12 第二个方面呢，就是在国内。啊，国内呢，也是由于海外的这个整个爆发，导致原先我们国内比如说一些大厂。对吧，像阿里啊字节啊腾讯啊，他们用的都是国外的这些供应商嘛。那目前看起来呢，他们现有供应商的产能都是受限，所以呢，我们也接到很多云厂商也好，包括。呃，这种集成商，他们的这个需求，希望尽快的加快我们的导入进度。 00:11:40 那这周呢，我们在广东实际上走访了3个客户，那一个呢是我们国内最大的这种芯片啊，包括云服务啊这样一个厂商。那我们已经给他送样了啊，预计呢在接下来马上就会打样，那它的这个芯片数量级在百万甚至往上，那这个厂商呢，我们预计在今年年底啊就会有非常明确的一个消息出来，而且呢我们也非常有信心啊，因为它本身也是我们的大客户之一。 00:12:07 再一个呢。我们跟一些就是CDU的厂商，包括今天上午也跟一个国内的最大的云厂商之一做了一些沟通，他跟我们提了一个三个项目的需求。啊，其中两个呢是一次测的一个板换，还有一个呢是二次测，就是服务器侧的一个板换。那也是希望我们在两到三个月之内啊完成这个性能和验证的一个工作，那就可以实现一个快速的进白名单和供货的一个工作。 00:12:35 那总体来看呢，我觉得整个进度啊。是在加速，而且呢比我们预期的还是要乐观一点，因为我们原先做的规划是到2030年是30亿到60亿左右。那目前来看，根据。各大厂商的一个需求，那我们预计板换这块可能就能做到20亿往上。 00:12:57 那其他的我们的芯片冷板呢，包括呃一些其他的一些产品买年的等等，那加在一起呢就是这些核心零部件，因为我们的定位就是做好这些核心零部件。那我们预期呢会更加接近我们这个60亿的这一个目标，这个是我们目前的一个判断。包括最近呢，像一些台湾厂商也在更加积极主动地找到我们，因为全球的这个供应链紧缺的问题，嗯以上。 00:13:34 诶好的，谢谢谢谢您刚才说的液冷，我我先跟您就是因为您刚才呃讲了就是30年的一个目标计划。 00:13:41 就是我们如果看短一点的话，比方看27年的话，您您您预测的话，比方说液冷这一块，海外估计可能就是呃如果比较顺利的话，海外估计您规划估计能做到大概什么样的一个规模。然后国内这边包括可能就是您最近走访了一些国内这些客户，呃，大概板换这边就是大概是个什么样的一个体量呢？就是如果看短一点2728年的话，或者说看明年的话。嗯。不不。嗯，因为我目前看到就是硅谷的这些as赛克厂商也好，预计今年下半年他们还会只是初步放量，明年呢会会大规模的一个放量。我们预计会在一个几亿的一个规模吧。 00:14:33 嗯。具体数字呢，目前还不太好透露。就是就是海外，就是海外这一块的一个一个那个规模的情况，是不是海外这一块。啊，是的。那个那个就是那个呃，主持人那个，你把那个就是提问的那个方式，然后你外播一下。大家好，如需提问，电话端的参会者请先按话机上的星号键，再按数字1，网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。大家好，如需提问，电话端的参会者请先按话机上的星号键，再按数字1， 00:15:28 网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。 00:15:40 嗯，那个微微总那个我这边这边再跟您在大家整个过程中再跟您请教一下，因为您刚才说啊，您说呃就是对，因为您刚才说海外包括国内现在对板换这个就是都比较着急，大概现在一个竞争格局。现在您您了解的情况大概是一个什么样的情况呢？就是板换这一块这个产品的话。 00:16:01 嗯嗯，板块是这样子，就是说目前来看呢，虽然名义上啊大家说海外有好几个厂商，比如说阿尔法拉法也好，斯瑞普啊，包括丹佛斯啊，包括凯洛文呢地段的有好多家。但是实际上就是尤其是CD的这个板块，大型板块主要就是聚焦在阿尔法拉法这一家。那就导致它的产能会特别的紧张，因为一个本身欧美客欧美这个厂商的节奏就会比较慢，他新投的厂房的话也有一定的周期。 00:16:33 啊，再一个呢，就是说，嗯，随着这个。放量的话，就是说我们很多客户呢都会导入更多的这个国内的一个供应链，就包括我