东北证券 视觉AI逐步向产业渗透钢铁消费公司转型系列报告食饮

00:00:00 尊敬的各位投资者下午好，给大家汇报一下一个视觉AI应用的一个方向。就视觉AI目前呢可以先打开第一个平台，就是我们前一段看到这个A股市场有个非常。 00:00:13 一个单边的一个板块就叫做AI基建，AI基建其实是我在就是人工智能发展过程中就是。它是必然要建立的。比如说我们看到的一些。像那个算力啊的板卡，包括那个英伟达，也包括一些Google他们的，包括还有一些大模型的公司，他们为了做这AI之后呢，做了很多这个基础设施建设，包括后来我们国内有很多像这个金刚石片啊，又有那个说锡高又炒了很多。那个各种各样的一个产品，其实原因就是什么，AI基建是AI发展过程中的一个，就是叫我们叫先修路嘛先。先有路，再有车，而AI应用呢就是车技术。 00:01:00 那么在AI基建走了很强的单边之后，其实是A股的市场，这应该是正常的话，从那个基建走到应用端。那这次呢，主要是跟大家汇报一下应用端过程中视觉AI的，为什么你选择视觉AI应用呢？原因就是什么？就是这个图，就是说我们在将来的AI应用过程中，其实视觉AI的市场占比是62.15。而我们现在经常用的豆包，比如说语音说话数据各方面，他们都是其实是。占了25.2，而数据占12.6，这样的话出现一个什么事呢？就是说其实我们真正的就是未来市场最大的一个市场是来自于视觉AI。 00:01:38 而世界I情呢，就是也是一个AI应用中的一个最重要的一个市场。 00:01:43 而是至为什么它是个重要市场？其实原因也非常简单。其实我们从生活中能看得到，就是说我们很多时候是个照片对吧？但如果一段录像，那是无数照片叠加起来，那么处理上视频带来的处理量远远大于几张照片。那么这时候也很正常，而照片远远大于文字，所以这时候呢就是它的应端主要在这块，因为它的运期市场在这块的话，原因就有一个原因在这 个市场，就是它能给市场带来一个收益。 00:02:10 这个收益呢是个非常重要的一个指标，就是说将来会有很多的视觉AI带来的一个生产的的发展，在以后慢慢说，待会慢慢讲。 00:02:23 视觉AI呢其实是这个行业呢其实是客观讲比较早的，其实50年代我们最早的其实AI视觉AI包括那个视觉，其实当时比较被动的，其实我们最早的是扫描仪，就是典型的把一个传统的文件呃把它电子化的过程中。而这个过程中呢，我们通过那个。边缘检测和那个特征提取的方式又得到了一些。 00:02:47 AI就是把视觉看到自己逐步地向走向一些智能，就是说让它初步地动起来这样一个过程来通过这个，而而在了到了那个我们的80年代，就是从50年代到八八十年代的时候呢，其实是其实核心就是一个计算机能力。就我们的家用电脑各方面的突破，计算能力的不断提升，这个就和it产业发展比较快的时候。 00:03:12 相关，那么这个时候出现的一个性格就是。世界AI就是深度学习，可以通过学习让这些我们通过对一个。一段视频的就是说让他的机电脑自学习，学习之后呢，来推动这个。又可又可以指导我们这个是对这个视频起反作用。这样一个逐步发展的过程，而到了现在的一个成的就多模态大模型来驱动，就是这个时候到了算力就就我们知道人工智能这样就说我这个。 00:03:44 视觉AI的发展的一个更那什么更全面了，其实多模态指的是，比如说我们视觉语音文字同步进行的这个多模态的大模型驱动。到了这个新的发展阶段，而这个新的发展阶段过程中其实是是一个很重要的阶段，就是说什么呢？其实真正的是到了这个真正的人工智能其实是基于当前这个阶段，过去那个阶段我们所说的有一个智能化，但偏向于什么？它有点像偏机械的智能化。而现在呢，大模型通过自学习推动了这个行业，就是进入了一个比较快速的发展。 00:04:16 第二呢，世界AI呢，因为企业在产业上现在正在进行一个市场上的更迭，就是在进入一个产业的渗透阶段，就是当前很重要的一点，就是说我们这个大模型世界AI这个方向在得到一个应用，正在得到应用。 00:04:32 目前呢，全球的其实国内的世界AI呢，就是我们的那个规模还还不是太大，2025年是100亿，那到2031年的话其实就超过400亿美金了。就大家做这个测算呢，其实是一个测算啊，我个人认为。实际上的在这种应用端的发展过程，市场规模的扩大的速度其实是不好判断。为什么呢？因为它有一个市场的。接受和一个市场节点的发展，当市场节点突破的时候，然后速度发展速度非常快的，当这没突破之前或接受速度比较慢的时候，那就在比经增速的相对缓慢一些。 00:05:10 目前这个阶段来看，市场进入了一个什么，进入了一个初步的突破阶段，就应该说进入一个增速比较快的时期了。 00:05:20 而国内的世界AI呢，其实国内世界AI和海外世界AI不太一样，在哪呢？就是我们的海外世界AI的时候，它的有一个特征就是什么？它的。私有的部分相对少一点。而我们国内的世界AI，因为我们的。政务我们的公安，包括我们的。一些电网什么都希望它的那个。 00:05:42 AI对，是偏私有化的，而不是公用的，所以这时候就出现一个我们叫私有的就是。这话怎么说就是。就是区区区域性的一个人工智能，而不是一个完全开放的，就是封闭的人工智能客端这样的，那这种是国内学AI其实在。它在从20~203年的时候能够接近500亿的一个市场，这是一个未来相对来说是我们这个这个市场，相对来说是一个比较大的市场，其实是国内这AI的发展。 00:06:14 其实速度是。比较快的，目前这个速度就是在向各个行业在做比较快的渗透。 00:06:23 目前世界AI呢它有几部分，一部分应用端是城市管理，是我们最常用的叫。最典型的叫做雪亮工程。还有一个就是这种，另一个就是什么，就是企业端的应用。消费端的应用就 是我们经常现在是家庭使用也在用，另一个就是什么，就是手机，包括我们的那个一些视频的处理。 00:06:46 第二和企业的应用和汽车的应用，汽车应用就是牵自动驾驶的，其实未来这个中国的包括全球的视觉AI发展最快的有可能是企业应用。没有企业利用的就是说。 00:06:59 AI在我们在v I在过去的时候。在我们只是企业应用的只是一个什么，它只是一个。局部的应用，它作为一个成本端出现的，就说我们对这个视频进行一个拍摄和监督。但是现在的自从大模型出现之后，对我们的视觉AI的改善就非常明显， 00:07:17 原因在什么？就为它成为生产的一部分。我们之前的看到这个结果，比如说哎对于个员工的管理进出监督有点像监督的视频，但是现在大模型把这个自通过自学习突破了小模型的限制。那么它就活化了，活化之后又带来什么？世觉I的应用上的就在企业的的应用呢，生产要素推动生产向前发展，比如说有一个东西坏了我。用这个视觉AI的发现这个问题立刻进行矫正，那么残次品就不会进入下一道工序，这就涉及到购远的智慧工厂。 00:07:53 当前呢，我们国内世界AI的竞争格局呢，其实是软件端的这块有硬件软软件端这块的话，其实是海康、大华、商汤创新和云通股份，他们都是这个目前呢，海康是比较大的规模啊，大华其次，还有商汤在软件上做得不错。 00:08:12 目前在这个CBI产量的上游是硬件、硬件芯片、摄像头、摄像设备啊、传感器啊，包括算法数据到中游的这些，我们这刚才说那些公司什么海康大华包括商超云通旷世他们的应用，最后到下游安防教育机器人设计这些。 00:08:30 视觉ii应用最大的一个硬件，硬件其实我们是视觉ii特点和其他的不太一样的地方，所以硬件就很高。我摄像头工业相机和cmos的解决图形方案采集问题来到GPU AI服务器。端测的AI芯片和边缘计算设备，这些都是一个比较重要的应用，就这个是其实世界AI它增加的一个经济体量，要比传统的其他的。 00:08:55 语音和那个文字的，包括那个数据的要多得多，就这个市场大，大概其中一块是硬件部分。 00:09:05 另一块的软件，软件部分的话其实就是什么，就是算法从识别我们开始的时候，我们的。图视频都是识间检测，就讲多模态的理解，就是现在的从视频语音文字的整体理解。另一块呢是AI视频分析软件，我们得到这些视频，其实AI视频分析软件其实是什么？就大模型的一个智能化，对，就我们叫大模型，其实可以人工智能体现在AI视频的分析软件上，这块是走向商业化成熟最重要的一个。 00:09:35 方向就是这个方向是各个公司都在做的，就是大的公司都在做这块，比我们看到的Cisco啊什么的，他们都在搞这块，希望在这块市场有一个比较大的市场来获得一个新的应用啊。 00:09:50 目前在世界AI国内应用上这块做得比较多的谁呢？是商汤、海康、创新、旗智、大华，还有那个电信AI公司。这些呢，他们因为什么？其中一个原因就是刚提到的，就是说我们国内的很多AI的应用呢偏向于什么。 00:10:07 世界AI计划天也私有就不公开的就不开放是一个不。封闭的，那么这时候呢，其实我们很，他很多拿到的是项目，我们他们很多比如这些公司拿到都是项目，而不是。 00:10:20 一个整体的像我像那个。就是就OpenAI这样，像是或者我们的就是DeepSeek这种一个大的模型大模型的出现，而这些公司是跟那些大模型公司合作，把那些大模型公司用在这各个子行业上，做了一个商业上说，再做一个商业化，而这个事情AI在商业化的过程里有个什么特征呢？它的前端1。 00:10:42 这点非常强，就刚才提到那些硬件，而中间的在做那个软件的时候呢，大家是各个行业各 个行业不同的角度，根据数据啊包括模型不一样，再做一个详细的搭建，进行了一个项目制的一个市场。管理市场营销方式和管理方式，这也就带来那个就是其实在国内市场这块，包括海外市场也有，只是不像国内那么明显啊，就是就自有要求这么多。那么这个时候呢，就出现了一个软就是项目制的软件类的公司，包括软硬件兼有的这样的公司都会有一些出现。 00:11:18 当前的AI应用这块呢，提到的就是我们提到的这个软件硬件硬件软件，乃至于它的那个呃国内国外的一些区别。其实现在当前用的比较多的区域的是我们国内用的是质检。 00:11:30 为啥先说质检用的比较多的区域呢？其实质检是用视频做检查，包括用工业相机什么的，这个采集表面的缺陷，这个用的时间也非常长了，之前呢，就是说我们看到之后通过。简单识别或者小模型识别，这个识别带来一个问题，什么问是它的智能化不够，就是它在一个发生变化的时候，总有小模型够不到的地方，或总有人眼看不到的。而进入视频AI时候呢，它形成了一个什么？形成一闭环，发现缺陷自学习，又菜改正校正再调整再发现，形成那个感知判断执行反馈这个生产流程，这是在质检过程中的应用，是非常。 00:12:09 你比较旺盛的目前呢，像新能源行业包括3C电子是当前数据来检测非常多的，因为它那个非常小，靠人人去管检查这个难度太大了，包括。量又很大，就通过视觉AI的方式来解来解决这个问题呢，是一个比较理想的一个c I应用的场景。但这个场景呢，其实它有个缺点，你也知道，就是前面都已经铺垫了很多硬件了，那它偏向于一个软件上的建设而非硬件，硬件上的改造就相对少。 00:12:39 第二呢，这个场景应用年限比较长。 00:12:44 另一个就是安全生产监控，就从人员监管到现场风险识别。这个呢其实是个在很多企业生产过程中，包括我们在那个就是实际的很多项目中都要用到。为什么它对生产人设备进行实时的监控，来实现风险的提示提前识别而预警，而不是等发生再去改变。 00:13:03 所以说呢，他是哪不对了就立刻就。提示出这个这儿有问题了，这是一个，同时呢，它还能用这个。发现之后提示还要提供一个解决的方案出来，这这是完整的一个比较理想化的一个东西，就是说让他及时对我们进行分析，同时实现风险，还有一个解决风险的过程。但是这个呢，我们是通过AI去识别风险，将来要解决这个风险。 00:13:30 如果说进入到提到下一步的话，那就是更理想的状态。当前呢，偏向于是识别的就是软硬件体化交付，也这个作为项目工程出现，然后为这个项目呢