抄底布局中国硬科技华西机械
#1、继TSMC资本开支超预期上修，英特尔26年CAPEX从180亿美元上修至200亿美元，且指引27年将大幅提升！总体交流下来，二级投资者对晶圆制造大扩产已经没有太大分歧了，国内也是如此！ #2、26年国产链还有一个比较大的变化：国产设备正在快速平替海外，例如长鑫26年招标国产设备敞口大幅提升，#直接导致其已经成为拓荆26H1第一大客户！此外，几个国产化率较低的离子注入机、量测赛道等，26年也迎来巨大变化，#例如精测连续公告先进逻辑客户订单、先导基电miss两年后26H1拿到两大逻辑客户批量订单（26H2 DRAM客户大单），包括国产GKJ进展等！我们更应该重视这些产业积极信号，相较于扩产，国产化率提升同样将会带来更大弹性！ 玫瑰玫瑰我属于国产硬科技乐观派，不用去博弈长鑫上市这些短期扰动，既然板块调整20-30%，更加看好！持续推荐设备、零部件、fab、材料！#文字观点
你可能感兴趣
海外资金加速布局中国硬科技-公募基金周报
金融财通证券2026-06-01
存储机会远大于风险华西机械11昨晚美光科技股价新高
未知机构2026-03-18
华西机械继续强推三只弹性标的基本面催化剂具备荣旗科技
未知机构2025-09-25
东吴机械顺周期看好工程机械叉车内需复苏硬科技看好半导体设备平台化整合加速
未知机构2025-03-18
机械、军工行业研究行业周报：挖掘机2月销量超预期，聚焦业绩高增长工程机械、科创板“硬科技”相关成长性板块龙头
国防军工国金证券2019-03-10
旭光电子绿通快检存在巨大预期差现价建议各位领导重点布局强call华西机械
未知机构2025-08-27
【华西机械】复合铜箔行业产业化进度有望加快事件：东威科技和胜利精
未知机构2022-12-09
华西机械鼎阳科技三季报速评业绩符合预期单季度收入创历史峰值
未知机构2025-10-29
长川科技中国爱德万短期看800亿华西机械1连续三
未知机构2025-10-30
长川科技中国爱德万短期看800亿华西机械1连续三个季
未知机构2025-09-28