2026年第二季度业绩大幅超预期,经营落地成效显著,叠加资本开支偏乐观表态,晶圆设备赛道迎来利好信号。具体数据如下:营收161亿美元,超彭博一致预期144.3亿美元;毛利率41.8%,超预期39.2%;每股收益42美分,超预期21美分;营业利润率17.2%,毛利率仍有提升空间。业务板块表现:数据中心与人工智能业务营收较市场预期高出13%,客户端计算事业部营收超预期11.1%,晶圆代工业务营收超出预期5.3%,但外部代工业务营收仅3亿美元,体量依旧偏小。第三季度指引向好:营收指引区间158亿-168亿美元,超彭博预期150.6亿美元;毛利率指引42%,超预期40.2%;每股收益指引38美分,超预期27美分。