Ai上游材料链 反弹怎么买
太阳7月电子布涨价后行业供需依旧紧张，随着新一代高端服务器下半年出货放量，普通布和特种布均有涨价空间，重点关注业绩高增的中国巨石、国际复材 太阳随着算力芯片功耗提升，供电模块所需的TR电感需求快速增加，国内厂商替代海外成为增量供给的主要来源，关注进入海外供应链即将迎来高端电感放量的铂科新材、龙磁科技 太阳M9放量拉动高端PCB钻针需求爆发，且高阶多层板对材料长径比和耐磨度要求更高，建议关注持续扩产高端钻针产能且拥有钨粉-钨棒-钻针全产业链的中钨高新 太阳在高阶产品中应用、生产壁垒较高、单位价值量小但不可缺少的高端锡膏和镍粉，比如博迁新材、唯特偶 太阳正在积极送样验证的芯片封装玻璃基板、薄膜铌酸锂，比如凯盛科技、旗滨集团、天通股份、东方钽业、稀美资源。
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