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本篇报告是基础化工行业周报，主要关注地产链化工品和光伏上游材料的投资机会。报告指出，地产需求端政策再加码，看好地产竣工链复苏，推荐纯碱、MDI、TDI、钛白粉等子行业。同时，硅料降价幅度较大，预计组件排产边际好转，需求有望超预期，上游POE、EVA、胶膜、胶粘剂、工业硅、纯碱等材料有望受益。报告还关注国内具有技术领先优势，行业稳定增长的细分头部企业，受益于新技术的突破及国产渗透率的提升。报告最后推荐了万华化学、华鲁恒升、龙佰集团、合盛硅业、赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎、双环科技、晨光新材、瑞丰新材、中触媒、建龙微纳、蓝晓科技、泛亚微透、联瑞新材、鼎际得、同益中、风光股份等公司。
