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国金机械 前沿制造 AI反攻 设备怎么买

2026-07-15 未知机构 极度近视
报告封面

玫瑰选股思路很简单，AI下游技术路线变化快，寻找技术路线变化后通胀、卡位稀缺的方向和标的。 1️⃣光模块设备：#测试兼具壁垒和通胀，继续首推联讯仪器（跟大光β，2-3X做多大光）。 2️⃣半导体设备：#寻找低国产化率+价格随技术通胀，我们近期跟踪，后道预期差比前道大，尤其测试的通胀明显，后道FT测试−联讯/精智达、超扫−骄成超声（完全增量、HBM通胀）、前道看好涂胶显影−芯源微（安全垫+赔率大） PCB3️⃣设备：#寻找远期技术稀缺性，新路线前期卡位比较重要，看好超快激光、直写光刻，推荐大族、芯碁（先进封装弹性较大）、杰普特。 若每个板块选一个：联讯仪器+芯源微+芯碁微装 近期密集调研AI设备，欢迎私信交流玫瑰玫瑰

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