【国金机械−前沿制造】AI反攻,设备怎么买选股思路很简单,AI下游技术路线变化快,寻找技术路线变化后通胀、卡位稀缺的方向和标的。光模块设备:#测试兼具壁垒和通胀,继续首推联讯仪器(跟大光β,2-3X做多大光)。半导体设备:#寻找低国产化率+价格随技术通胀,我们近期跟踪,后道预期差比前道大,尤其测试的通胀明显,后道FT测试−联讯/精智达、超扫−骄成超声(完全增量、HBM通胀)、前道看好涂胶显影−芯源微(安全垫+赔率大)PCB设备:#寻找远期技术稀缺性,新路线前期卡位比较重要,看好超快激光、直写光刻,推荐大族、芯碁(先进封装弹性较大)、杰普特。若每个板块选一个:联讯仪器+芯源微+芯碁微装近期密集调