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同飞股份基本面更新-260722

2026-07-22 未知机构赵小强

[太阳]数据中心液冷卡位独特，有望获取较高份额。与某头部液冷台厂联合开发CDU已进入英伟达RVL名录，样机已发美国客户测试，26H2启动北美商务拓展；另有2家NV链头部台厂也达成了类似的独家联合开发。北美干冷器突破colo商直供，已形成数千万订单。 [太阳]主业储能液冷行业近年明显出清，格局优化，后续年化增速30%+。公司突破LG等海外客户，盈利能力有望提升。 [太阳]半导体设备温控今年有望形成亿元收入体量，光模块液冷已有样机供客户验证，与国电投等合作开发800V电源液冷，蓄力新增长曲线。 [太阳]空间：公司绑定的台厂在NV柜内液冷份额30%以上，假设合计拿到10%的CDU代工份额；以NV 10万柜出货，2MW CDU一拖三配置，单台CDU 150万元，20%净利率测算，对应10亿利润空间。 #文字观点

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