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阳光电源公司大额回购底部确认-260722 20260

2026-07-22 未知机构 测试专用号1普通版
报告封面

#董事长提议5-10亿大额回购，用于股权激励或员工持股计划，底部信号明确。#海外储能订单上修。近期欧洲光储展斩获较多订单，预计明年欧洲储能增速由40-50%上修至60%+；波兰产能27H1投产，本地化服务能力再强化，海外储能高增确定份额稳固。 #SST+AI储能卡位领先。SST产品处第一梯队，27年起陆续推出35kV/12MW新品，覆盖风光储氢充；与2-3家头部CSP深度对接，27H2有望批量落地。AIDC储能虽当前项目少（标准未统一），但料将成标配，明年起大规模投建，下半年订单持续起量；欧、东南亚数据中心配储亦在跟进，解决负荷快变痛点。 #投资建议预计26-27年归母130/180亿，对应PE 16/13X，底部回购+海外订单上修+AI储能放量，三重催化，持续推荐。#文字观点

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