- 韩美扰动影响递减:韩国股市及存储板块下跌,但需区分韩美供应链存储与国产存储,前者下跌不影响国产存储的努力。
- 半导体设备是国产算力核心:国产半导体设备作为指数级标杆,超节点技术是国产算力核心解决方案,NPO/交换机表现强势。
- 国产算力标的聚焦中国:国产算力标的以“在中国,为中国”为主,看好超节点/国产算力方向,重点方向包括国产服务器/交换机(解决方案类)/光芯片/国产晶圆厂/国产先进封装/国产设备,仍是A股最强贝塔。
- 今日盘面信号:半导体设备核心标的坚挺,交换机/超节点板块率先走出,分化信号明确。
- 操作建议:操作难度大但方向清晰,国产算力将走出独立行情,围绕自有存储展开。