浙商AI战队 海外动荡莫慌 国产算力确定性最强

🔥如何看待近期全球AI链条调整？ 1️⃣
海外动荡超预期，韩国存储不是简单去杠杆，三重信号叠加： ①韩国检方调查澜起科技意味着存储产业有地缘政治色彩 ②韩国存储涨价影响了中国和美国消费消费电子的需求 ③美国产业界抵制韩国存储涨价。 2️⃣
三星上季度盈利超英伟达，震动了北美产业界。美国政府针对三星的调查已启动。A股相关标的，短期并非抄底时期，需要再观察。 3️⃣
美国某空头机构写做空OpenAI报告，Kimi使用的方案印发"算力建设是否过度"的争论，AI商业模式担忧加剧。 💡短期受海外扰动，但WAIC释放明确信号，#国产算力三条路径已共识： ①超节点（Atlas950系统强于单卡）②韬定律（先进制程+先进封装）③中国算力中心建设规划 👏国产算力年底基本满足训练和推理需求，#扰动过后国产算力确定性最强。 ⭐重点方向：超节点、先进制程/封装设备、国产存储、国产服务器软硬件配套等。 风险提示：半导体下游需求不及预期。 🔥伴随此轮调整，浙商AI战队会进一步加强股票跟踪力度，随时联系。浙商AI研究资源总协调：马莉/邱冠华 如对以上内容感兴趣欢迎联系对口销售及【浙商AI战队】中观策略：王杨/赵乾凯13968067416/王彦凯13616227982/何佳烨