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中船特气中报点评26H1归母净利348亿同比96

2026-07-17 未知机构 Bach🐮

中船特气中报点评：❗❗26H1归母净利3.48亿，同比+96%，海外下游大客户市占率提升，景气度趋势向上＃二季度净利大幅提升，三季度预计继续向上。Q2归母净利2.47亿元，同/环比+171%/+143%，净利率20.50%，同/环比+3.11/+6.06pct。公司当前为季度定价，6月时才由成本加成定价切换至供需定价，涨价预计主要在三季度体现，三季度业绩会更亮眼。＃海外市占率提升，多个新老客户签订锁量长协订单。公司已在韩国三星进行测试及全流程验证，在美光、铠侠、SK海力士等市占率稳步提升，下游客户积极推进，多个新老客户锁量长协订单签订，截止26H1公司合同负债0.32亿，同比+78%。同时三氟化氮业务实现捆绑销售，提升了海外供应量并落地多家长协，证明公司的强话语权。内容来自金斧头＃锁定低价钨粉资源，前瞻储备钼基材料。公司和厦钨等达成长期合作，实现同品质钨粉最低价采购，价差向上趋势锁定。同时公司前瞻布局先进制程存储芯片钼代钨金属沉积材料、新型前驱体等业务，无惧以钼代钨影响。#文字观点

＃二季度净利大幅提升，三季度预计继续向上。Q2归母净利2.47亿元，同/环比+171%/+143%，净利率20.50%，同/环比+3.11/+6.06pct。公司当前为季度定价，6月时才由成本加成定价切换至供需定价，涨价预计主要在三季度体现，三季度业绩会更亮眼。＃海外市占率提升，多个新老客户签订锁量长协订单。公司已在韩国三星进行测试及全流程验证，在美光、铠侠、SK海力士等市占率稳步提升，下游客户积极推进，多个新老客户锁量长协订单签订，截止26H1公司合同负债0.32亿，同比+78%。同时三氟化氮业务实现捆绑销售，提升了海外供应量并落地多家长协，证明公司的强话语权。内容来自金斧头＃锁定低价钨粉资源，前瞻储备钼基材料。公司和厦钨等达成长期合作，实现同品质钨粉最低价采购，价差向上趋势锁定。同时公司前瞻布局先进制程存储芯片钼代钨金属沉积材料、新型前驱体等业务，无惧以钼代钨影响。#文字观点

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