天风电新 见底标的更新 盛弘股份 潍柴动力
【盛弘股份】主业业绩扎实，预计26Q2净利润约1.1亿元，yoy+30%，增长驱动包括电能质量设备（AIDC相关）、海外工商储、充电桩出海等。#仅看主业26年PE已低于过往中枢，预计26、27年主业净利润5.8、7.1亿元，PE18、15X。27年重要增量：AIDC中压UPS27年市场空间有望达150亿元（1元/W），公司北美首个大客户订单近期有望落地，27年出货量预计达2GW+（约20亿元收入），对应4亿利润。HVDC、SST均在开拓中，HVDC同样年内有望看到年内看到订单落地。即叠加高确定性的中压UPS利润增量
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