- 产能规划与产品结构调整:中国巨石的2.5亿米产能为长周期规划,并非一次性投产。目前因产品结构调整,每月富余电子纱约2000吨(年化约2万吨),自6月起不再外卖电子纱,改为自用织成电子布,短期对市场无新增产能影响。
- 电子纱供给瓶颈:行业电子纱供给紧张,2024年仅中国巨石淮安10万吨及建滔7万吨新产线,但受织布机短缺限制,实际净新增电子布产量有限。2026年7月至2027年底,行业缺乏大规模电子纱新产能投产,当前低库存加剧短缺。
- 下游需求旺盛:下游客户要货迫切,每周均有客户要求订货,显示需求持续旺盛。