东财建筑建材 中国巨石交流要点20260716
太阳公司公告的2.5亿米产能并非一次性投产，而是一个长周期规划。目前因产品结构调整，每月富余的电子纱约2000吨，年化约2万多吨，6月份开始公司不在外卖电子纱，将留存的电子纱自用织成电子布，短中期对市场没有影响，不会新增电子布产能。 太阳电子纱短缺日益凸显，今年只有公司淮安10万吨及建滔的7万吨电子纱新产线，但受制于织布机短缺，实际净新增的电子布产量有限；市场此前关注织布机短缺，但电子纱的供给瓶颈同样严重。从2026年7月到2027年年底，行业几乎没有大规模的电子纱新产能投产，当前低库存状态下加剧电子纱的短缺。 太阳下游需求端持续旺盛，当前下游客户要货迫切，每周都有客户前来要求加量，但公司产能已全部释放，无法满足。下游PCB企业在东南亚等地的扩产计划较多，预示着未来需求将持续旺盛，基于当前供需紧张程度，预计8月份继续提价概率较大。 太阳目前公司AI相关的特种电子布仍处于下游客户送样认证过程中，尚未对外公布具体细节。 福欢迎交流公司细节！ ☎【东财建筑建材】王翩翩/郁晾/闫广/陈怡洁/孟杰
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