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买入评级中际旭创 300308.SZ

2026-07-17 未知机构芥末豆

光模块产品结构升级与技术迁移机遇驱动增长；调整盈利预测与目标价我们调整了对中际旭创的业绩预测，以此体现我们对公司三大核心逻辑的判断：第一，AI服务器机架大规模落地，带动基于硅光技术的光模块出货量持续增长；第二，公司市场拓展模式从单一横向扩容，转为规模化深耕与跨领域拓展同步推进；第三，产品结构持续升级，推动整体盈利能力上行。中际旭创是全球营收规模第一的光互连解决方案供应商，公司推出的各类产品，能够在结构日趋复杂、数据承载量持续提升的云基础设施与AI算力基础设施中，实现高速、高能效、低延迟的数据传输。业绩预测调整逻辑：结合前述行业与公司发展逻辑，叠加2026年一季度经营成果，我们将公司2026-2

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