维珍银河控股公司于2026年1月23日提交了S-3表格，注册其普通股的再销售，涉及2025年12月18日私募配售的特定股东。本次注册声明涵盖招股说明书，旨在更新和补充原售股说明书信息，包括新售股股东，但不注册新增股份。
核心交易概述：
- 维珍银河于2025年12月18日回购了约3.546亿美元2027年到期的2.50%可转换优先票据，并发行了2028年到期的9.80%第一顺位票据和认股权证，行权价为每股6.696美元，最多可购买约3170万股股份。
- 根据注册权协议，公司注册了最多6,806,137,171股股份的再销售，包括：(i) 购买认股权证行权时可发行的3,173,475,151股；(ii) 公司赎回票据时可发行的3,632,662,020股。
出售股东信息：
- 注册声明涵盖的股份再销售包括：(i) 根据认购协议发行的最大数量；(ii) 票据强制赎回可发行的最大数量；(iii) 639,292股以前发行的与票据赎回相关的股份。
- 出售股东不得行使购买认股权证的部分权利，若导致其与归属方合计拥有普通股超过4.9%限制（除非提前61日通知并提高至9.9%）。
- 公司不得向出售股东发行普通股，若导致其与归属方合计拥有普通股超过4.9%限制。
实际控制权信息：
- 截至2026年6月15日，基于1,340,248,688股已发行普通股，确定实际控制权，考虑了可转换证券的影响。
- 表格列出了各出售股东及其提供的实际拥有股份信息，包括：(i) 与注册直接发行无关的实际拥有股份数量；(ii) 根据招股说明书定义的预融资认股权证实际拥有权限制下的股份数量；(iii) 2026年6月18日变为可行使的购买认股权证可发行的股份数量。
- 表格还列出了各售股股东根据本招股说明书可出售的普通股最大数量，以及发行完成后实际持有的股份数量（前提是所有相关股份均被出售）。
主要出售股东：
- Balyasny资产管理公司（L.P.）及其关联方德米特里·巴拉斯尼。
- Context Partners Master Fund, L.P.及其关联方Context Capital Management, LLC。
- DeepCurrents Investment Group LLC及其关联方Steve Zheng。
- D.E. Shaw Cogence Portfolios, L.L.C.及其关联方D.E. Shaw & Co., L.P.。
- K2 & Associates投资管理公司及其关联方托德·西科尔斯基。
- Point72资产管理公司及其关联方史蒂文·A·科恩。
- 少林资本管理及其关联方大卫·普里茨和大卫·杰斯特。
- Verition Multi-Strategy Master Fund Ltd.及其关联方Nicholas Maounis。
- WolverineAssetManagement, LLC及其关联方RobertR.Bellick和ChristopherL.Gust。
风险提示：
- 投资维珍银河普通股涉及风险，具体风险因素详见招股说明书第5页开始的“风险因素”部分。
- 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准这些证券，也未对招股说明书补充材料的真实性或充分性作出认定。
