维珍银河美股招股说明书(2025-05-15版)

Virgin Galactic Holdings, Inc. 于 2024 年 11 月 6 日与 Jefferies LLC 签署了公开市场销售协议，计划通过该协议随时销售最多 3 亿美元的普通股。截至 2024 年 11 月 6 日，公司已通过该协议销售了 1,262,954 股普通股，总收益为 6410 万美元。公司普通股在纽约证券交易所上市，代码为 SPCE，最新收盘价为每股 3.55 美元。

本次销售将采用“市场定价”的方式，具体销售时间、价格和数量将由公司决定。投资者在不同时间购买的股票可能面临不同的价格和投资结果。公司计划将本次销售所得净收益用于加速下一代航天飞机的研制和生产，包括额外的母舰和第三、四架 Delta 级航天飞机，以及用于一般公司目的，如营运资金和一般及行政事务。

本次销售涉及的主要风险包括：公司对销售收益的使用具有广泛的决定权，可能无法有效利用这些资金；购买股票可能面临立即和重大的股权稀释；实际发行的股票数量不确定；不同时间购买的股票可能面临不同的价格和投资结果。

本次销售所得净收益将用于加速下一代航天飞机的研制和生产，包括额外的母舰和第三、四架 Delta 级航天飞机，以及用于一般公司目的，如营运资金和一般及行政事务。