维珍银河美股招股说明书(2026-01-23版)

Virgin Galactic Holdings, Inc.（以下简称“公司”）于2025年12月18日完成了约3.546亿美元的2.50%可转换优先债券的回购，并私下协商发行了约2.125亿美元的本金总额为9.80%的第一顺位债券和认股权证（以下简称“债券”和“认股权证”）。认股权证允许购买者以每股6.696美元的价格购买最多约3174.751万股普通股，债券到期日为2028年。

根据与投资者签订的认股权证和债券发行协议，公司同意向出售股票持有人发行普通股。出售股票持有人包括31,734,751万股可由认股权证持有人发行的普通股，以及36,326,620万股可由公司赎回债券而发行的普通股。这些股票的发行和销售将根据注册声明进行注册，该注册声明已于2026年1月9日提交给美国证券交易委员会（SEC）。

公司不会从出售股票中获得任何收益，但将收到行使认股权证时每股6.696美元的现金行使价。出售股票持有人将独立于公司决定股票的售价、时间、方式和规模。股票可以在纽约证券交易所（NYSE）或其他证券交易所、市场或交易场所进行销售，也可以通过私下交易进行销售。公司将为注册股票的发行支付一定的费用和支出，而出售股票持有人将承担所有销售佣金、转让税和其他与销售相关的成本。

投资者应在投资前仔细阅读并考虑“风险因素”部分以及其他相关信息，因为这些风险可能导致股票交易价格下跌，并导致投资者损失全部或部分投资。