简单补充下Tower扩产解释
扩张产能主要在硅光pic、锗硅的tia/driver，扩产有助于模块中硅光比例的提升，同时为NPO高阶产品做产能准备。我们继续推荐NPO光引擎的旭创、新易盛、剑桥科技等；CW光源和ELS模组也有带动，建议关注源杰科技、东山精密、永鼎股份、仕佳光子等；国内硅光芯片和锗硅厂商卓胜微也值得关注，目前股价为前期非公开发行价，有很好的安全边际。
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