【硅光】Tower盘前大涨20%12寸硅光锗硅产能值得重视Tower半导体宣布在日本启动双线并行战略扩产:全面升级300mm硅光、硅锗工艺及先进封装产能。这次扩产大概率是为NPO形态准备的。NPO采用可能成为2027年以后随着DSP移除而增加模拟内容后的下一个主要增长阶段。相信NVIDIA和领先的CSP正在评估NPO部署。NPO市场规模:我们预测2028年将有3800万个NPO光学引擎,这表明TIA/Driver达数十亿美元卓胜微:公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力,SOI方面,量产的SOI已完全对标国际水平;锗硅方面,国内具备该能力的工厂极少,公司拥有12寸锗硅产