2026俄罗斯旅游业研究报告

上海市哲学社会科学规划办公室 2026年7月7日 俄罗斯旅游业研究报告 上海对外经贸大学区域国别研究院 上海市企业走出去综合服务平台 摘要 2022年2月以来，俄罗斯旅游业经历了苏联解体后最深刻的一次结构性重塑。一方面，欧美对俄实施了涵盖航空、金融、签证等多维度的制裁，欧洲传统客源市场骤然萎缩，俄罗斯民航业因外资租赁飞机收回、零部件断供等冲击承受巨大压力，传统旅游格局被迫断裂；另一方面，俄罗斯将旅游业定位为推动经济结构转型、扩大就业、促进区域协调发展的战略性支柱产业，通过制定《2035年前俄罗斯联邦旅游业发展战略》、出台“旅游与接待”国家项目、启动“五海一湖”巨型旅游投资工程等系列政策，将旅游业的发展置于前所未有的优先序列。 2025年，俄罗斯旅游业在政策红利持续释放与外部环境深刻变迁的交织作用下，呈现出内热外暖的复合格局。一方面，国内游连续四年保持增长，全年国内旅行次数达到约9400万人次的历史高位，旅游业增加值占GDP比重从2024年的2.9%上升至2025年的3.1%，已成为继银行业、信息技术业之后增速最快的服务业门类。另一方面，入境游客源结构发生了根本性变化：传统欧美客源持续低迷，而沙特阿拉伯、阿联酋、印度、阿曼、越南等中东、 南亚、东南亚市场实现倍数级增长，中国稳居入境第一大客源国。尤其是2025年9月15日中国对俄罗斯单方面试行免签、2025年12月1日俄罗斯对等给予中国免签，两国互免签证机制已延期至2027年12月31日，开启了中俄人员双向流动的崭新阶段。在此背景下，俄罗斯旅游业的内在结构、外部环境与未来走向均进入了一个亟待系统性梳理与深入剖析的窗口期。 本报告以俄罗斯旅游业作为核心研究对象，涵盖境内游、入境游、出境游三个基本维度，以及住宿设施、旅游运营商、交通运输、签证制度、人才培养、数字推广等全产业链环节。研究地理范围以俄罗斯联邦85个联邦主体为基础单位，重点关注莫斯科市、圣彼得堡市、克拉斯诺达尔边疆区等核心旅游集聚区；同时基于中俄新时代全面战略协作伙伴关系的深化，着重关注中俄双向旅游。研究以2025—2026年为主要观察窗口。 目录 俄罗斯旅游行业现状................................1 （一）服务业确立经济增长引擎地位...............................1（二）多层级政策体系支持旅游业...................................3（三）需求侧客源结构与旅游类型多元...........................6（四）供给侧住宿、人力、运营商、交通、推广协同..11（五）俄罗斯旅游空间多元化扩展.................................16 中俄双向旅游现状.................................21 （一）制度演进.................................................................21（二）流量规模.................................................................22（三）产品形态.................................................................22 政策机遇.........................................25 （一）国家项目的资金投入与政策定力.........................25（二）财税与金融工具的实操性激励.............................25（三）签证便利化与“伙伴国”客源拓展.....................26（四）重大事件营销与跨境合作平台.............................27 市场机遇.........................................29 （一）国内消费升级.........................................................29（二）入境游的“东转南拓”窗口期.............................29（三）投资机会：资产估值洼地与项目准入开放.........30（四）“旅游+”融合业态的新蓝海...............................31 风险分析.........................................33 （一）地缘政治风险.........................................................33（二）自然灾害风险.........................................................34（三）法律合规风险.........................................................35（四）市场竞争风险.........................................................36 实操对策与建议...................................37 （一）在俄投资运营旅游业务的策略建议.....................37（二）组织赴俄出境游业务的策略建议.........................40 结语...........................................45 关键提示.........................................49 俄罗斯旅游行业现状 （一）服务业确立经济增长引擎地位 俄罗斯旅游业在2025年完成了从恢复期向扩张期的关键跨越，多项宏观指标创下苏联解体以来的历史峰值。 经济贡献维度。据俄罗斯联邦经济发展部部长马克西姆·列舍特尼科夫于2026年4月的官方披露，旅游业在俄罗斯GDP中的占比已由2023年的2.8%、2024年的2.9%上升至2025年初步统计的3.1%。住宿与餐饮业实物量指数增加值同比增长8.9%，成为2025年俄罗斯GDP增长“最重要的贡献部门之一”，增速仅次于银行业与信息技术业，显著高于制造业整体水平。该增长结构表明，俄罗斯经济在传统能源板块承压背景下，已成功培育出包括旅游业在内的若干高增长服务业引擎，对冲了部分外部冲击。 总量规模维度。2025年俄罗斯国内游次数达到约9400万人次，较 2024 年的 8900 万人次同比增长约 5—6%；其中俄罗斯旅游业联合会（РСТ）口径数据显示有组织国内游增长 5.84%，达约 9700 万人次。住宿设施全年接待游客9450 万人次，国内游客占比超过 95%，已稳定成为俄罗斯 区域国别研究报告 旅游消费的绝对主体。出境游方面，俄罗斯公民2025年共完成境外旅行2940万人次，较上年增长约7%，但仍低于2019年新冠疫情前水平；其中纯旅游目的出境约1400万人次，同比增长16.7%（俄罗斯旅游运营商协会АТОР数据）。 消费支出维度。2025年俄罗斯国内游总支出估算超过1.94 万亿卢布，单次旅行平均时长 4.7 天，单游客日均消费 1365 卢布，较上年增长 8.7%，跑赢同期通胀。值得关注的是高端旅游消费的崛起：多家旅游运营商反映，PEGASSelect、AnexPremium 等高端品牌产品在亚马尔—涅涅茨自治区、雅库特、楚科奇等远端目的地的预订量显著放大，表明俄罗斯旅游消费已从价格敏感型向体验导向型转型。 国际收支维度。这是俄罗斯旅游业最不平衡的一面。据俄罗斯联邦中央银行（ЦБРФ）数据，2025年俄罗斯旅游服务出口（即外国人在俄消费）金额为87.5亿美元，同比增长20%；同期旅游服务进口（即俄罗斯人在外消费）约480亿美元，进口为出口的约5.5倍。俄罗斯在全球旅游消费输出国排名中位居第六，而旅游收入排名仅为第39位。这一“贸易赤字”既反映出俄罗斯居民消费能力 的恢复，也凸显出境内游产能仍需大幅扩展的紧迫性，构成俄罗斯政府力推境内游战略的直接动因。 就业贡献维度。截至2025年中期，俄罗斯新增小微旅游市场主体超过5000家，全行业从业人员约110万人，其中小微企业领域直接雇员23.4万人。按照国家战略目标，2030年从业人员将增至150万人，新增创造的劳动岗位将超过300万个。在一定程度上，旅游业已成为俄罗斯应对欧美劳动力市场断流后的关键“内向就业池”。 总体而言，俄罗斯旅游业已完成从恢复到扩张的关键切换。但量级层面的扩张并不能掩盖其结构性短板——入境与出境之间的巨大逆差、区域间发展极不均衡、旺季产品供给严重不足，这些都将构成下一阶段政策与产业必须直面的核心议题。 （二）多层级政策体系支持旅游业 俄罗斯联邦政府在旅游业领域已构建起“顶层战略—国家项目—子项目落地—税收金融配套”的多层级政策体系，其制度规整程度在俄罗斯各产业政策中处于较高水准。 战略规划。2019年9月20日，俄罗斯联邦政府批准 区域国别研究报告 《2035年前俄罗斯联邦旅游业发展战略》，首次将旅游业明确为经济多元化的优先方向，提出2035年旅游业增加值占GDP比重达到5%、就业人数翻番的远景指标。此后，普京总统在2024年2月对联邦议会的国情咨文中将这一目标提前至2030年，并明确国内游次数2030年达到1.4亿人次的量化要求。 国家项目。2024年中期，俄罗斯政府将原“旅游与接待”国家项目升级重组，正式发布2025—2030年新版国家项目“旅游与接待”，下设三个联邦子项目：基础设施开发、提升旅游服务可及性、完善旅游业管理。2025年该国家项目预算总额为439.9亿卢布，重点支持模块化非永久住宿、对地区政府的统一补贴、投资项目优惠贷款、滑雪度假区与水上乐园开发等方向。 核心工程。国家项目下最具旗舰意义的是“五海一湖”联邦子项目（ПятьморейиозероБайкал）。所谓“五海一湖”，即波罗的海、黑海、亚速海、里海及俄方所称“日本海”（南千岛群岛附近海域）及贝加尔湖。项目计划至 2030 年在波罗的海、黑海、亚速海、里海、日本海（俄方称谓）五大海域沿岸及贝加尔湖周边建设 10 个度假区，覆盖加里宁格勒州、克拉斯诺达尔、达吉斯坦 共和国、伊尔库茨克州、布里亚特共和国、滨海边疆区、圣彼得堡及黑海沿岸相关区域等关键节点。截至2025年底，“五海一湖”已确认中央财政投入1030亿卢布，单房间国家补贴上限达200万卢布，累计吸引社会资本约700亿卢布。2026年1月召开的副总理切尔内申科主持工作会议进一步明确，2026年的核心工作是各项目方“路线图”的更新与各阶段建设进度的统筹安排。 财税激励。财政金融政策方面，一是优惠贷款。自2021年启动的旅游业优惠贷款机制，5年来已支持378个大型投资项目，累计融资额近2万亿卢布，落地酒店36家、新增客房8100间；2025年单年又新增18家酒店、4000间客房，是俄罗斯酒店业建设史上节奏最快的一年；2026年第一季度，俄罗斯政府再次追加45亿卢布用于该项目。二是税收优惠。自2022年起，俄罗斯对酒店住宿服务实施零增值税(НДС0%）政策，原定2027年到期，2025年通过立法延期至2030年，构成对酒店业资本投入的核心激励工具。三是旅游税。2025年1月1日起，俄罗斯实施新版《俄罗斯联邦税法典》第33.1章旅游税，由地方政府征收，2025年税率为住宿费的1%（最低每人每天100卢布），并按年递增1个百分点，至2029年达到5%上限。该税种 区域国别研究报告 为地方旅游基础设施建设提供专项稳定财源。 签证便利化。2023年8月，俄罗斯启动统一电子签证制度，目前已覆盖55