储能锂电需求无忧逐步布局AIDC和锂电产业链反弹旬讲系列之6820260713

核心观点

• 储能锂电需求无忧：材料环节的电池需求非常旺盛，订单和产能大幅提升，产业链满产且能交付，三四季度将迎来旺季。
• 逐步布局AIDC和锂电产业链反弹：短期市场存在恐慌情绪，但长期需求稳定，海外储能市场增长迅速，国内市场信心有待提升。
• IDC短期波动：受AI板块影响，IDC板块出现大幅下跌，但跌幅相对较小，Q3开始订单集中，Q4集中交付，技术化趋势明显。

关键数据

• 锂电订单和产能：锂电订单和产能大幅提升约20%，产业链满产且能交付。
• 储能装机量：2025年全球储能装机量预计将提升40%-50%，2027年预计将进一步提升45%-50%。
• 广东省管海域风电项目：2023年配了7个G瓦省管项目，此次配了10.3G瓦省管项目，增幅约40%-50%。
• 风电项目进展：7个G瓦省管项目已招标约七八成，工程方面已全面开工或即将开工，预计28年底前完成建设。

研究结论

• 储能锂电：需求无忧，长期增长可期，建议逐步布局产业链。
• IDC：短期波动较大，但长期需求稳定，技术化趋势明显，建议关注Q3订单集中和Q4交付。
• 风电：广东省管海域风电项目有序推进，建议关注地域优势明显的海上风电企业，如南风、天顺风能、中天科技等。