天风电新 汽车 涨价与PCB升级链分析
首先，系板块性业绩超预期的，但现在都不敢这么写，生怕被捕捉为“反转因子”（蔚蓝锂芯也是业绩稳稳幸福的beat，不希望被瞎博弈）。但，我们觉得：第一，26H1疯狂看好涨价链VS.现在谈涨价色变，都不理性。19-22年光伏组件一体化的上行周期，股票是EPS和PE双升的完整三年上行周期。而这里，一体化CCL-业绩超预期的程度，跟我们前期所想一样：〉宝鼎科技（有铜）〉华正（只有CCL，但CCL回到盈利状态）。可以讲，现在学习效应出现了，理解了周期成长的估值中枢不应像当时那样不理性给到高点的30X，但也不能刚放业绩的第
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