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核心观点:
- SST(固态变压器)不再是供电架构的可选方案,而是必选技术,芯片和机柜功耗密度持续上升推动工程化竞争加速。
- 发电侧首推SST板块,未来半年内将是绝佳机会。
- 短期下跌主要受资金面影响(如部分资金调换产品),长期逻辑稳固。
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关键数据:
- 新风光(SFL)股价近期回调约30%(较顶部下跌15%+最近三天跌幅)。
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研究结论:
- 新风光(SFL)基本面预期优异,与S(特变电工)和J(某机构)合作进展顺利,具备“剪刀差”机会,是黄金击球点。
- 发电侧持续看好SST板块,建议投资者坚定信心,把握确定性产业机遇。
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推荐:
- 强烈推荐:新风光(SFL,S合作预期、J合作)。
- 建议关注:SST板块整体机会。