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国产链优选,关注WAIC大会催化
- 国产先进制程晶圆厂扩产加速,下半年AI芯片出货机会值得关注,重点关注【中芯国际AH】【华虹半导体AH】【晶合集成】。
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国产算力芯片放量,增长预期强劲
- 2Q26国产算力芯片放量,预计2027年增长超2倍,首推【杰华特】【伟测科技】【XQWZ】;模型推理需求爆发,重点关注【天数】【壁仞】【HWJ】【HGXX】(特别是CPU及超节点逻辑重估)。
- DS/智谱等ISV及大厂推进自研芯片,关注定制芯片厂商【芯原】【翱捷】。
- AI计算/连接电源芯片需求大幅增长,关注【芯联集成】【英诺赛科】【新洁能】。
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半导体设备/材料:存储领域关注点