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中金半导体 优选国产链关注WAIC催化
2026-07-13
未知机构
亓qí
国产链优选,关注WAIC大会催化
国产先进制程晶圆厂扩产加速
:中芯国际、华虹半导体、晶合集成等下半年在AI芯片出货中有机会。
国产算力芯片放量及增长预期
2Q26放量,27年预期翻倍增长
:
昇腾链首推
:杰华特、伟测科技、XQWZ。
模型推理需求爆发
:天数、壁仞、HWJ、HGXX(CPU及超节点逻辑重估)。
ISV及大厂自研芯片
:芯原、翱捷。
配套芯片需求增长
:AI计算/连接电源芯片,芯联集成、英诺赛科、新洁能。
半导体设备/材料
:存储领域(原文未完整展开,需补充关注点)。
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