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开源海外 周观点汇总20260713
2026-07-13
未知机构
Mascower
国际方面,Meta计划进军云基础设施市场,短期可能通过摊薄自建数据中心固定成本和缩短Capex回收周期来影响竞争格局,同时或驱动Coreweave、Nebius等RPO增长。长期来看,云计算核心环节仍是AI芯片,AI需求从训练转向推理将带动新增需求及估值溢价向具备GPU/TPU/ASIC异构算力、模型能力、积压订单可见性及资本开支投入能力的公司扩散。受益标的包括Meta、谷歌、亚马逊、微软、Nebius、CoreWeave。
国内方面,阿里巴巴FY【内容缺失,无法完整表达】。
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