一、推荐逻辑
兆驰股份有望成为AI光模块领域的最大黑马,核心看好公司在重大关键客户的加持下,AI光模块业务将实现业绩超预期增长。
二、业务看点
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基本面最新变化
公司战略从接入网业务转向AI光模块,显著拓展了算力应用的市场空间。
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产能扩张与产品进展
- 江西南昌光通信产业基地:800G高速光模块规模化量产项目已开工,标志着产能正式进入大规模生产阶段。
- 出货验证:已完成400G/800G光模块的小批量出货验证,并全面转向规模化量产。
- 研发进展:1.6T光模块研发加速推进,新产能达产后预计月产140万只高速光模块。
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关键客户加持的佐证
公司如此大规模扩产(如800G规模化量产、1.6T研发加速),充分体现了背后有重大关键客户的明确需求支持,为业绩增长提供强有力保障。