一、推荐逻辑
兆驰股份有望成为AI光模块的最大黑马,看好公司在重大关键客户的加持下,AI光模块业务业绩超预期。
二、业务看点
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基本面最新变化
- 公司业务从接入网转向AI光模块,拓展算力应用广阔空间。
- 近期兆驰光联江西南昌光通信产业基地开工,标志着800G高速光模块规模化量产项目正式启动。
- 公司已完成400G/800G光模块小批量出货验证,正全面转入规模化量产阶段;1.6T光模块研发同步加速推进,新产能达产后将实现月产140万只高速光模块。
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关键客户加持
- 公司获得重大关键客户支持,产能扩张规模显著,印证了其在AI光模块领域的竞争优势。