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看好国产半导体材料中泰建材化工孙颖团队

2026-07-10 未知机构 土豆不吃泥
报告封面

#景气和催化： 长鑫IPO，一是有望推进存储扩产，二是带动半导体链活跃度提升。材料环节不仅是成长逻辑，还有通胀可能。看好#电子特气（核心广钢气体）、石英材料（核心石英股份）、封装材料（核心联瑞新材） 等方向。 #电子特气：晶圆生产耗材、部分品种开启涨价。 1）广钢气体：商业模式优，纯正cx链公司，下半年多个大项目催化。 2）中船特气：两存份额高，六氟化钨涨价逻辑硬，高标票。 3）华特气体：电子特气领军者，六氟丁二烯核心玩家。 4）金宏气体：气体综合型厂商，超纯二氧化碳份额高。 #石英材料：设备零部件及耗材逻辑、格局集中卡位好。 1）石英股份：半导体砂+材料龙头，目前石英材料产能已满产，半导体砂望开启国产替代。 2）菲利华：半导体石英材料+制品龙头，产业链一体化竞争力强。 #封装材料： 联瑞新材，硅微粉+lowα球铝为环氧塑封料原材料，用于终端封装。半导体封装+AI同步驱动。

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