洁净室板块大涨,主要受美光科技上修北美投资计划及存储板块β修复带动。亚翔集成10cm涨停,柏诚+5%,圣晖+4%。当前时点依旧看好存储芯片紧缺为洁净室板块带来的高景气延续,半导体厂商资本开支背景下洁净室长期需求有所支撑,建议关注股价回调带来的上车机会。
核心观点:
- 美光科技宣布2035年前在美国投资超2500亿美元(较原计划的2000亿美元大幅提升),显示存储大周期下洁净室高景气延续。
- SK海力士ADR发行获得机构投资者七倍超额认购,长鑫科技披露招股意向书并开启科创板申购,进一步印证存储板块景气度。
关键数据:
- 美光科技北美投资计划:2035年前投资超2500亿美元(原计划2000亿美元)。
- SK海力士ADR发行:七倍超额认购。
- 长鑫科技:7月16日开启科创板新股申购。
研究结论:
- 洁净室板块高景气延续,建议关注股价回调带来的投资机会。
- 半导体厂商资本开支将长期支撑洁净室需求。