海力士本周五美股上市加码 HBM 扩产 香农芯创Q1增7835.06 继续看好Q2业绩再创新
＃事件：SK海力士本周五登陆纳斯达克完成280亿美元募资，资金全部投向清州M15X晶圆厂、P&T7 HBM先进封装基地，26下半年M15X工厂正式产能爬坡，现有HBM产线月产能直接翻倍至8万片。 香农芯创子公司联合创泰为海力士大陆云业务HBM全系独家一级代理，锁定国内52%-70% HBM长期配额，阿里、腾讯、字节、浪潮、华为等头部算力厂商采购海力士HBM原厂合规渠道仅香农，当前公司全年HBM产能已售罄，订单排至27Q1，叠加二季度HBM、DDR5合约价格持续上行，库存增值叠加分销价差双重增厚利润，机构一致预判Q2单季净利润大幅超越一季度，业绩有望再创历史新高，8月起进入国内AI服务器集中交付旺季，业绩弹性将持续释放。
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