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盛科通信定律20最大增量在全光互联10倍增量

2026-07-09 未知机构 喜马拉雅
报告封面

WAIC:国算超节点新发布，级别极高，发布即王炸,“好互联”重要且必要，韬定律2.0明确全光互联，10倍增量❗️ 国产交换芯片最通胀环节，增长斜率高于GPU，份额切换加速，价格上行修复近期字节❗️已给盛科下了3万颗25.6T框架采购+1万颗51.2T预购订单，25.6T部分预计7月开始正式交货！ 锐捷网络、星网锐捷云厂AI数据中心交换机业务26Q2业绩爆表，产业趋势和兑现加速❗️ ➡交换芯片市场空间： 2027年300万颗非H系x0.25配比= 75万颗x10万元/颗=750亿元；2030年1000万颗非H系x0.5配比=500万颗x8万元/颗=4000亿元。 ➡盛科潜在市值: 2027年: 750亿× 50%(份额) × 30% (净利率)× 30x PE= 3000亿市；远期：4000亿× 50% × 30% x 20x PE= 1万亿市值。

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