美光美国扩产加码洁净室景气持续验证

美光进一步上调美国投资计划美光进一步上调美国投资计划 美光宣布将美国本土Fab及技术投资计划提升至2035年前超过2500亿美元，此前2025年6月公司披露的美国制造及研发投资计划约为2000亿美元。本轮加码主要受AI时代存储需求快速增长驱动，并将支持其长期实现40% DRAM产能位于美国的目标。 纽约项目建设合作方逐步落地纽约项目建设合作方逐步落地 美光纽约Clay项目近期已选定Bechtel作为首座纽约Fab的EPC合作伙伴，Jacobs为建筑及工程设计合作伙伴，GilbaneBuilding Company为前期建设及场地基础设施承包商。 纽约项目建设进度超预期纽约项目建设进度超预期 美光纽约Clay项目于2026年1月正式破土，当前已完成首座Fab首次混凝土浇筑，较原计划提前超过一个季度，标志着项目从场地准备进入垂直施工阶段。需要注意的是，目前官方确认的是施工节点提前，投产节奏仍可表述为首座纽约Fab预计在2030年及以后贡献供给。 相关投资标的推荐相关投资标的推荐 1.重点推荐【亚翔集成】：该公司具备新加坡美光项目交付经验，在北美半导体资本开支升温背景下，有望持续受益全球先进制程及存储扩产带来的洁净室工程需求释放。2.海外链推荐【圣晖集成】，国内链推荐【柏诚股份】【深桑达A】，建议关注【华康洁净】【太极实业】。 ☎欢迎随时联系长江建筑张弛团队：张弛/郑秋晨/李逸凡