长江建筑 张弛团队 底部强call鸿路钢构 盈利拐点明确 远期赔率极大 27年看翻倍空
1️⃣盈利拐点明确、Q2业绩高增：预计Q2业绩增长50%+，全年展望9-10亿，当前仅13xPE，明年不足11xPE，#按20xPE看翻倍。 2️⃣机器人+设备钢结构打开新空间： 自研上线3000+台焊接机器人，#累计对外销售400+台； 降维打击切入高毛利设备钢结构等赛道，#吨盈利数倍于建筑钢结构。 3️⃣转债到期在即、释放向上弹性： 鸿路转债10月9日到期，当前下修至17.77元，后续促转股积极经营举措值得期待。 4️⃣中期赔率极大：若机器人提质降本增效、客户持续开拓等叠加，吨盈利、产量有望跨越增长，中期#业绩展望30亿+。
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