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申万TMT 汇聚科技 26H1预告超预期 MPO高景气验证

2026-07-08 未知机构 Leona
报告封面

公司公告，预计26H1净利润同比增长约150%-170%，区间中值对应26H1利润约8.2亿港币，超预期。利润高增原因包括：1）电线组件分部数据中心收入、服务器收入增长；2）联营公司业绩增加。 汇聚MPO订单高确定性、估值性价比突出 Q2 MPO订单旺盛，在26H1业绩未充分体现，H2展望更优。 汇聚核心优势为MPO业务绑定海外头部CSP、作为立讯控股子公司的资源客户等协同。 红包26年利润弹性来自于MPO相关订单放量+服务器业务持续增长+新收资产全年并表，PE＜20x。 咖啡我们近期发布深度报告提示光互联升级推动连接器从标准接口件向高密度、高精度、封装级组件演进，价值量提升明确。 汇聚、杰普特、致尚、特发等调研更新欢迎联系夏嘉励/刘菁菁/林起贤等

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