浙商轻工 史凡可 英科医疗 底部利润预期提升 扩产加速 中期价值提升 坚定推荐
玫瑰底部利润提升：新产线投产+规模效应释放驱动底部利润不断抬升。海外产能均使用4代产线，单只盈利预期达4分钱；国内安庆明年伴随新车间投产，单只盈利也有望提至接近3分钱。保守预期27年总体单只盈利3分钱+。 玫瑰中期扩产提速：公司丁腈手套产能从25年560亿只到27年有望扩产至850- 880亿只（国内预计640亿只、海外240亿只），产能增长超50%。综合预期27年主营利润保守达25亿+，当前PE不到10X（剔除净现金），底部坚定布局。 欢迎联系：史凡可18811064824/傅嘉成/曾伟/褚远熙13904005821/曹馨茗
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